Analyse 1 Persönliche Daten2 Sach3 Personen4 Kranken5 Finanzen6 Abschluss Persönliche Datengpnf_parent_entry_idPersonenPersonen Vorname Name Geburtsdatum Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. AdresseStraße & HausnummerPLZOrtBankverbindungenBankverbindungen IBAN Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. Ergänzungen SachversicherungenHaftpflicht Haftpflichtart Versicherungsnummer Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. Kfz-Versicherung Kennzeichen Gesellschaft Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. Unfallversicherung Gesellschaft Versicherungsnummer Versicherte Personen Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. Hausrat Gesellschaft Versicherungsnummer Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. Gebäudeversicherung Gesellschaft Versicherte Gefahren Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. Rechtsschutzversicherung Gesellschaft Versicherte Risiken Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. Ergänzungen Arbeitskraftabsicherung Versicherte Person Art der Absicherung Absicherungshöhe (mtl.) Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. Risikoabsicherung Versicherte Person Absicherungsart Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. Altersvorsorge Versicherte Person Art Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. Ergänzungen Krankenversicherung Versicherte Person/en Art Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. Ergänzungen Finanzen Art Actions Ändern Löschen Keine Einträge Eintrag hinzufügen Maximum number of entries reached. EinnahmenArtHöhe (Netto) AusgabenArtHöhe Ergänzungen Wünsche und Ziele Sicherung der Lebensqualität im Ruhestand Finanzgesetze optimal nutzen Eigentum aufbauen bzw. mietfrei wohnen Inflationsgeschützte Werte aufbauen Mitspracherecht in Gesundheitsfragen Existenzsicherung bei Unfall und Berufsunfähigkeit Rundherum gut und kostengünstig versichert sein Professionelles Anlagemanagement für Geldanlagen nutzen Steuern in Vermögen umwandeln Die Absicherung meiner Familie Die Ausbildung der Kinder sichern Weitere Wünsche und ZieleWieviel können Sie investieren, um Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen?Was hat Ihnen an unserem heutigen Gespräch am besten gefallen?Wären Sie bereit Ihre bisherigen Sparprogramme umzustellen, um schneller Ihre Ziele und Wünsche zu erreichen?JaNeinWas glauben Sie, was wir von Ihnen beim zweiten Gespräch erwarten?Was erwarten Sie von unserer weiteren Zusammenarbeit?Einwilligung Ich stimme der Datenschutzerklärung zu.
